2023年是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢複發展的一年，紡織服裝行業(ye) 圍繞擴大內(nei) 需、優(you) 化結構、提振信心、防範化解風險等方麵紮實推進產(chan) 業(ye) 高質量發展，在複雜的外部環境中保持回升向好態勢。2023年，我國萬(wan) 平米以上紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場860家，市場總成交額2.35萬(wan) 億(yi) 元，同比增長10.11%；中國紡聯流通分會(hui) 重點監測的44家市場（含專(zhuan) 業(ye) 市場群）總成交額為(wei) 1.61萬(wan) 億(yi) 元，同比增長15.86%；專(zhuan) 業(ye) 市場成交總額基本恢複至疫情前水平。
2023年，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量860家，與(yu) 2019年的922家相比，下降6.72%；市場成交額2.35萬(wan) 億(yi) 元，與(yu) 2019年的2.33萬(wan) 億(yi) 元相比，增長0.86%。與(yu) 疫情前相比，萬(wan) 平米以上紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量下滑，市場成交額卻基本持平，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場已經進入了總量縮減、結構優(you) 化的新階段。
一、總體(ti) 情況
據流通分會(hui) 統計，2023年我國萬(wan) 平米以上紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場860家，同比增長0.70%；市場經營麵積7308.30萬(wan) 平米，同比增長0.43%；市場商鋪數量134.80萬(wan) 個(ge) ，同比增長0.29%；市場商戶數量109.10萬(wan) 戶，同比增長0.26%；市場總成交額2.35萬(wan) 億(yi) 元，同比增長10.11%。
總量規模方麵。在三年疫情的影響下，我國新增紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量逐年減少，歇業(ye) 重裝、關(guan) 停倒閉、轉變業(ye) 態等市場數量增加，總量規模下滑。我國萬(wan) 平米以上紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量由2018年的915家下降至2022年的854家（圖表1）。2023年，市場總量規模小幅回升，全國出現了小部分新開業(ye) 市場，投資建設更加理性。
成交增速方麵。2018-2023年，專(zhuan) 業(ye) 市場總成交額年同比增速依次為(wei) 3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%。2023年，市場成交額實現10%以上的高速增長，恢複至疫情前水平，達到近五年來的最高值（圖表1）。
圖表1 2018-2023年紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量與(yu) 成交額
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
運行效率方麵。2023年紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場商鋪效率為(wei) 173.95萬(wan) 元/鋪，同比增長9.92%；商戶效率為(wei) 214.93萬(wan) 元/戶，同比增長9.96%；市場效率為(wei) 32086.56元/平米，同比增長9.77%。2023年，紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達到近六年的最高值（圖表2）。
圖表2 2018-2023年紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場運行效率
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
景氣指數方麵。2023年，紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場管理者景氣與(yu) 商戶景氣走勢基本一致，整體(ti) 向好，管理者景氣略高於(yu) 商戶景氣。從(cong) 全年數值看，2023年專(zhuan) 業(ye) 市場管理者景氣指數全年平均值為(wei) 51.59，商戶景氣指數全年平均值為(wei) 51.26，兩(liang) 項平均數均高於(yu) 50榮枯線，相較2022年有明顯回升（圖表3）。可見，2023年我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場管理者與(yu) 商戶商業(ye) 活躍度較高，整體(ti) 處於(yu) 擴張區間。
圖表3 2023年全年景氣指數一覽
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
二、結構分析
區域結構方麵。860家專(zhuan) 業(ye) 市場中，東(dong) 部地區519家，成交額19830.88億(yi) 元，占總成交額的84.56%，同比增長9.28%；中部地區188家市場成交額2468.66億(yi) 元，占總成交額的10.53%，同比增長14.25%；西部地區153家市場成交額1150.29億(yi) 元，占總成交額的4.91%，同比增長16.28%（圖表4、5）。
圖表4 東(dong) 中西部地區市場數量占比
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
圖表5 東(dong) 中西部地區市場成交額占比、增速表
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
品類結構方麵。服裝和原、麵（輔）料是我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場的主營商品，主營服裝和原、麵（輔）料的專(zhuan) 業(ye) 市場共608家，占市場總量的70.70%，成交額占總成交額的69.11%。其中，主營服裝產(chan) 品的專(zhuan) 業(ye) 市場452家，在各品類中成交額最高，達8784.58億(yi) 元，占總成交額的37.46%，同比增長13.15%；主營原、麵（輔）料的專(zhuan) 業(ye) 市場156家，成交額位列第二，達7421.38億(yi) 元，占比31.65%，同比增長6.25%；綜合類市場增速最高，達23.58%；小商品、家紡類專(zhuan) 業(ye) 市場也均實現了正增長，其中小商品市場同比增長12.54%，家紡市場同比增長2.76%；其他類市場成交額小幅下降-0.52%（圖表6、7）。
圖表6 各品類市場數量占比
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
圖表7 各品類市場成交額占比、增速表
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
三、重點監測市場分析
2023年1-12月，流通分會(hui) 重點監測的44家紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場（群）總成交額達到1.61萬(wan) 億(yi) 元，同比上升15.86%。其中，36家市場（群）成交額同比上升，平均增幅為(wei) 16.57%；8家市場（群）成交額同比下降，平均降幅為(wei) -9.13%。
（一）運行效率分析
從(cong) 市場運行效率看，44家重點監測市場（群）平均運行效率為(wei) 72416.64元/平米，同比上升15.86%；平均商鋪效率為(wei) 554.06萬(wan) 元/鋪，同比上升15.86%。
（二）市場區域結構分析
從(cong) 區域結構看，1-12月，44家重點監測市場（群）中，東(dong) 部地區專(zhuan) 業(ye) 市場（群）成交額為(wei) 14015.43億(yi) 元，同比上升12.88%，占總成交額的87.13%；中部地區專(zhuan) 業(ye) 市場（群）成交額為(wei) 1479.32億(yi) 元，同比上升44.11%，占總成交額的9.20%；西部地區專(zhuan) 業(ye) 市場（群）成交額為(wei) 590.80億(yi) 元，同比上升33.86%，占總成交額的3.67%（圖表8）。
圖表8 44家重點監測市場（群）東(dong) 中西部地區成交額占比、增速表
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
（三）流通層級結構分析
從(cong) 流通層級來看，44家重點監測市場（群）單位中包括26家產(chan) 地型專(zhuan) 業(ye) 市場（群）、18家銷地型專(zhuan) 業(ye) 市場（群）。2023年1-12月，26家產(chan) 地型市場（群）成交額達到14520.00億(yi) 元，占總成交額的90.27%，同比上升15.14%；18家銷地型市場（群）成交額為(wei) 1565.55億(yi) 元，占總成交額的9.73%，同比上升22.99%。
四、2023年紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場運行分析
（一）數據分析
1、專(zhuan) 業(ye) 市場成交額恢複至疫情前水平
2020-2022年，我國紡織服裝流通領域遭受疫情衝(chong) 擊，專(zhuan) 業(ye) 市場承壓運行，總成交額與(yu) 疫情前相比存在一定差距。2023年，紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場成交額重回疫前水平，行業(ye) 龍頭市場為(wei) 成交額的整體(ti) 複蘇做出巨大貢獻；流通分會(hui) 重點監測的44個(ge) 市場（群）創造了1.61萬(wan) 億(yi) 元的成交額，占全國總成交額的68.51%。
2、專(zhuan) 業(ye) 市場總量精簡與(yu) 結構優(you) 化並行
近年來，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場一直存在總量過剩、同質化競爭(zheng) 嚴(yan) 重、僵屍市場較多、兩(liang) 極分化等狀況，經過三年疫情的衝(chong) 擊，我國萬(wan) 平米以上紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場數量、經營麵積、商鋪數、商戶數、成交額等相應減少；總量減少的同時，專(zhuan) 業(ye) 市場成交額卻實現了回升，基本恢複至疫前水平，可見，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場正加速走上總量精簡、結構優(you) 化的高質量發展道路。
3、專(zhuan) 業(ye) 市場運行效率達六年間最高值
2023年，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達到近六年的最高值，超過了疫情前的水平。行業(ye) 效率的提升，體(ti) 現出更少的市場創造了更大的價(jia) 值，這是市場結構優(you) 化的直觀呈現，也是高質量發展的意義(yi) 所在。我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場行業(ye) 洗牌仍在繼續，馬太效應依然明顯，優(you) 秀的市場和商圈將持續吸引更多優(you) 質資源集聚。
4、東(dong) 部地區專(zhuan) 業(ye) 市場抗風險能力較強
圖表9 東(dong) 中西部地區市場成交額增速曲線圖
數據來源：中國紡聯流通分會(hui)
自2020年以來，東(dong) 部地區專(zhuan) 業(ye) 市場成交額波動相對較小，而中、西部地區專(zhuan) 業(ye) 市場成交額則在疫情期間出現了多次15%以上的下滑；可見，東(dong) 部地區紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場擁有更強的抗風險能力，在外部市場環境的巨變中，保持著相對穩健的發展態勢。另一方麵，中西部地區專(zhuan) 業(ye) 市場充滿發展韌性，在2022年經曆較大幅度下滑之後，於(yu) 2023年實現了顯著增長，市場成交規模基本回到疫前水平；其中，漢正街市場商圈、蘆淞市場商圈、朝天門市場商圈等龍頭市場，發揮了中流砥柱的作用，對中西部市場的整體(ti) 成交額恢複增長起到了巨大的引領帶動作用（圖表9）。
（二）專(zhuan) 業(ye) 市場進入全新發展階段
1、消費市場恢複向好，消費結構深刻變化
2023年，隨著一係列擴大內(nei) 需、提振信心的穩增長政策舉(ju) 措落地生效，居民就業(ye) 和收入穩步修複，對消費構成重要支撐，我國內(nei) 需消費潛力繼續釋放，給專(zhuan) 業(ye) 市場帶來更大的市場空間。2023年消費規模再創新高，據國家統計局數據，2023年全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(ge) 百分點，整體(ti) 零售規模超過疫情前水平；2023年全國網上穿類商品零售額同比增長10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個(ge) 百分點。消費規模的增長，伴隨著消費結構的變化，我國消費者經曆了三年疫情，對服裝價(jia) 格的敏感度明顯提高，對品牌知名度的關(guan) 注度正在下降，對性價(jia) 比的追求則逐年提升，與(yu) 專(zhuan) 業(ye) 市場的產(chan) 品定位精準匹配，獲得了新的發展空間。
2、降低傳(chuan) 統路徑依賴，深度參與(yu) 電商分工
近年來，我國物流運輸行業(ye) 快速發展、直播電商爆發式增長、主力消費人群換代，給層層分銷式傳(chuan) 統服裝流通模式帶來挑戰，三年疫情更加速催化了服裝行業(ye) 的消費變革與(yu) 模式迭代，在我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場積極降低傳(chuan) 統路徑依賴，在新的行業(ye) 分工中，確立新定位。
2023年，紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場積極推動線上線下融合發展，在自營直播賦能和專(zhuan) 業(ye) 電商供貨兩(liang) 個(ge) 方麵持續發力。
一方麵，專(zhuan) 業(ye) 市場建設直播基地，為(wei) 線下商戶的線上化轉型賦能。如常熟建設常熟易購跨聯男裝店播供貨基地，中國輕紡城服裝市場直播電商基地正式開園，全國各地專(zhuan) 業(ye) 市場積極建設直播電商基地，賦能線下實體(ti) 商業(ye) ，打造線上線下融合發展的全新平台。
另一方麵，電商供貨也成為(wei) 專(zhuan) 業(ye) 市場成交額的主要增長點。全國各地紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場商圈紛紛打造專(zhuan) 業(ye) 的電商供貨市場，如虎門市場商圈的大瑩市場、石獅市場商圈的中國青創城市場、清河羊絨小鎮市場群等，這些服裝電商領先集群已率先發展出為(wei) 電商提供服裝供應鏈的特色單體(ti) 市場。在我國部分產(chan) 地型服裝市場中，電商供貨規模已占總成交額的50%以上。
3、商戶反應速度提升，冬裝產(chan) 品迎來熱銷
2023年上半年，我國紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場商戶敏銳覺察消費市場的複蘇，預判了冬裝銷售的良好前景。商戶積極儲(chu) 備羽絨服、棉服所需的麵輔料和填充材料，頂住成本和庫存的雙重壓力下，積極備貨，實現了冬裝首輪銷售的良好開局。進入第四季度，冬裝市場需求再次爆發，一方麵，全國異常天氣頻發，各地進入冷冬；另一方麵，冬季冰雪旅遊在全國掀起熱潮，短時間內(nei) 產(chan) 生了大批冬季服裝、保暖用品、冰雪運動服飾裝備的消費需求。專(zhuan) 業(ye) 市場商戶敏銳捕捉市場需求，快速整合供應鏈，充分發揮專(zhuan) 業(ye) 市場中小企業(ye) 、中小商戶的靈動性和敏捷性，打造優(you) 質快反鏈條，成功承接井噴式的消費需求，實現了成交額的明顯提升。
4、疫後行業(ye) 活動增加，地區交流愈加密切
2023年是疫情政策全麵放開的第一年，紡織服裝行業(ye) 活動數量明顯增加，各地積極舉(ju) 辦行業(ye) 活動，點燃流通熱情。
展覽展會(hui) 方麵，中國紡織工業(ye) 聯合會(hui) 春季、秋季聯展盛大開幕，輻射帶動全產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 質資源加速聚集，持續為(wei) 產(chan) 業(ye) 高質量發展注入新動能。第30屆中國•清河國際羊絨及絨毛製品交易會(hui) 、廣州國際輕紡城2023 麵輔料（秋冬）采購節、2023廣州白馬服裝采購節、2023第十二屆中國（洪合）毛衫文化節、第二十屆中國（大朗）國際毛織產(chan) 品交易會(hui) 、2023海寧中國?國際家用紡織品（秋季）博覽會(hui) 、第二十三屆中國江蘇（常熟）服裝服飾博覽會(hui) 、第六屆中國?漢正街服裝服飾博覽會(hui) 等連續舉(ju) 辦，展現了我國紡織服裝集群市場的雄厚實力，對成交額的提升起到巨大的拉動作用。
時尚活動方麵，各地紛紛舉(ju) 辦時尚周、時裝周活動，整合產(chan) 業(ye) 資源，聚合設計人才，托舉(ju) 紡織服裝時尚產(chan) 業(ye) 做強做大，將時裝周、時尚周活動打造成為(wei) 本土品牌的重要孵化器。SS2024紅棉國際時裝周、SS24東(dong) 方時尚季?青島時裝周、2023廣東(dong) 時裝周、2023海寧中國國際時裝周、2023蘇州國際時裝周連續舉(ju) 辦，展現了我國紡織服裝產(chan) 業(ye) 集群的設計水平和時尚魅力。
行業(ye) 交流方麵，我國紡織服裝集群市場密切關(guan) 注行業(ye) 發展前景，舉(ju) 辦了一場場精彩的高峰論壇，打造行業(ye) 專(zhuan) 家深度交流平台，共謀產(chan) 業(ye) 發展新未來。2023中國（天門）服裝電商產(chan) 業(ye) 峰會(hui) 在天門市召開，2023中國紡織服裝電商產(chan) 業(ye) 大會(hui) 在虎門召開，2023第六屆世界布商大會(hui) 主題大會(hui) 在柯橋召開，2023中國產(chan) 業(ye) 轉移發展對接活動（廣西）在南寧舉(ju) 行，2023中國襪業(ye) 產(chan) 業(ye) 高質量發展圓桌會(hui) 議在諸暨舉(ju) 行，2023新疆紡織服裝產(chan) 業(ye) 高質量發展大會(hui) 在烏(wu) 魯木齊召開，2023中國服裝產(chan) 業(ye) 鏈創新發展高峰論壇在海城召開。經曆了三年疫情的承壓前行，我國各地紡織服裝產(chan) 業(ye) 集群、專(zhuan) 業(ye) 市場商圈更加意識到產(chan) 業(ye) 合作的重要性，不斷在行業(ye) 活動中擴大“朋友圈”，建立新關(guan) 係、成立新聯盟，為(wei) 加速行業(ye) 內(nei) 生產(chan) 、流通以及消費各環節的暢通循環貢獻力量。
結語
2023年，中國紡聯提出開啟建設紡織現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係的新征程。紡織服裝專(zhuan) 業(ye) 市場應強化科技創新支撐，提升先進製造水平，完善產(chan) 業(ye) 數字化生態體(ti) 係；厚植文化建設水平，構建中國特色的時尚價(jia) 值體(ti) 係，打造具有國際影響力的中國服裝品牌；激活綠色發展動能，推進產(chan) 業(ye) 綠色低碳發展，深度履行社會(hui) 責任。為(wei) 建設紡織現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係，貢獻專(zhuan) 業(ye) 市場的力量。
